СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец жилища. Оба дела попадают в руки капитана милиции Журова.
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого давления и всеобщей подозрительности. Пока часы эпохи неумолимо отсчитывают последние годы, капитану нужно докопаться до истины, где личные трагедии переплетаются с общественным напряжением уходящей империи.