Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В эту трудную пору он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними вспыхивает роман. Он приступает к созданию нового произведения, где прототипами героев служат люди из его круга, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.